Сибирский регион в ближайшее время станет местом жесткой конкуренции на рынке энергостроительства.

Перспективный рынок

Сегодня основные контуры развития энергетики Сибири очерчены двумя документами — Генеральной схемой размещения энергообъектов до 2020 года и Инвестиционной программой РАО «ЕЭС России» на 2006–2010 годы. Согласно этим документам, планируется увеличить установленную мощность энергосистем Сибирского региона в 1,7 раза, доведя ее до 79,4 тыс. МВт.

Очевидно, что масштабное развитие генерирующих мощностей будет сопровождаться активным развитием энергостроительства. Так, ожидается, что объем строительно-монтажных работ в России вырастет в шесть раз — только в теплоэнергетике он составит 265,2 млрд рублей. На развитие сетевой инфраструктуры до 2011 года будет направлено более 1,3 трлн рублей. В строительство новых энергоблоков генерирующие компании холдинга РАО «ЕЭС России» направят 1,8 трлн рублей. Значительная часть новых мощностей будет строиться на уже существующих электростанциях, чтобы снизить расходы на создание транспортной и сетевой инфраструктуры, модернизацию действующих электростанций.

По словам заместителя гендиректора ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Михаила Шукайлова, «для энергостроительного комплекса важно наличие в Сибири крупных профильных заказчиков. Потенциал здесь огромен. Так, в Красноярском крае строится Богучанская ГЭС, начато строительство Железногорской ТЭЦ, в ближайшее время планируется начать строительство 2-го энергоблока Красноярской ТЭЦ-3 (филиал ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)«), 3-го энергоблока Березовской ГРЭС (филиал ОАО »ОГК-4«)».

К крупным проектам, которые будут реализованы в Сибири до 2011 года в рамках развития энергокомплекса, также относятся строительство ЛЭП-500 Заря — Барабинск — Таврическая в Омской области, реконструкция воздушных ЛЭП и замена оборудования на ПС, строительство 13 новых ПС мощностью 862 МВА в Кузбассе и ряд других.

Интерес растет

Сегодня сибирский рынок энергостроительства и энергоремонта имеет свою сложившуюся конъюнктуру. Несмотря на то что выбор в области поставок работ, услуг и материалов ведется на конкурсной основе, большинство подрядчиков имеет давние связи с крупными заказчиками. Так, например, «Новосибирскэнерго» в сфере энергостроительства и энергоремонта сотрудничает с рядом компаний, входящих в ОАО «Инжиниринговый центр», которое в свою очередь входит в холдинг «Группа Е4». ТГК-13 имеет давние партнерские отношения с петербургской компанией ОАО «Силовые машины» и московской ООО «Ремэнергомонтаж», а также с ОАО «Красноярскэнергоремонт». В числе партнеров «Омскэнерго» — московская компания «Технопромэкспорт», ОАО «Омскэлектросетьремонт» («дочка» «Омскэнерго»). ОАО «Иркутскэнерго» традиционно сотрудничает с региональными подрядными организациями, имеющими свою нишу в определенном секторе энергоремонтных и строительных услуг, — ЗАО «Иркутскэнергоремонт», ООО «ПКЦ «Энергоремонт«, ООО «ЕвроСибЭнерго-инжиниринг», ОАО «Востоксибэлектросетьстрой» и другие. Одним из ведущих партнеров «Кузбассэнерго» является ЗАО «Энергостроительная компания Сибири».

Однако очевидно, что в свете предстоящих гигантских инвестиций в электроэнергетику сибирский рынок энергостроительства становится все более привлекательным для крупных компаний — как российских, так и зарубежных.

Как рассказал «КС» гендиректор ООО «Сибирская электромонтажная компания» Александр Попов, «в последнее время в Красноярском крае резко обострилась конкуренция со стороны китайских компаний, работающих в сфере энергостроительства и энергоремонта. Нередко участие в тендерах принимают крупные московские компании. Однако право выбора подрядчика всегда остается за заказчиком. Мы можем оперировать только теми ресурсами, которыми обладаем».

В то же время, по словам регионального директора по России и странам СНГ ОАО «ВО «Технопромэкспорт» Геннадия Гребенщикова, «рынок энергостроительства в Сибирском регионе еще находится в стадии становления, так как масштабное строительство новой генерации только объявлено. Конкуренция усилится, когда придут реальные деньги».

По оценкам специалистов, основными игроками на этом рынке должны стать компании, имеющие достаточный опыт строительства энергообъектов на условиях «под ключ». «Сегодня конкурентные преимущества компании можно определить так: финансовая устойчивость для обеспечения финансовых гарантий исполнения контрактных обязательств, наличие собственных проектных наработок, налаженные отношения с поставщиками оборудования, квалифицированный персонал. Те из компаний, которые в большей степени соответствуют этим требованиям, и займут основное место на этом рынке», — считает Гребенщиков. Пока таких компаний в России немного. Так, «Технопромэкспорт» пока единственный в России ввел в эксплуатацию несколько электростанций в качестве ЕРС-контрактора (строитель объекта «под ключ»).

Сдерживающий фактор

Впрочем, уже сейчас очевидно, что, учитывая нынешнее состояние большинства региональных энергостроительных компаний, вопрос стоит не об обостряющейся конкуренции на этом рынке, а о возможности энергостроительной отрасли освоить в указанные сроки все инвестиции.

По оценкам заместителя гендиректора ОАО «Кузбассэнерго» Юрия Грецингера, «сегодня энергостроительного комплекса в Сибири нет. Более 15 лет в регионе не строились крупные энергообъекты. За время этого «простоя« был серьезно подорван кадровый ресурс, энергомашиностроительные заводы в отсутствие крупных заказов также потеряли свои позиции. Теперь предстоит возобновлять работу всего энергомашиностроительного комплекса, так как инвестиционная программа энергетиков на ближайшие годы весьма амбициозна».

С этим мнением согласен и Геннадий Гребенщиков: «Недостача квалифицированных кадров — как инженерных, так и рабочих специальностей — для Сибири стоит чуть более остро, чем для других регионов. Основные проектные институты располагаются в европейской части России, да и они в настоящее время достаточно загружены, имеют большой портфель заказов. На мой взгляд, специфической проблемой Сибирского региона является отсутствие развитой транспортной инфраструктуры: это ведет к резкому увеличению стоимости транспортной составляющей энергостроительных проектов. Для Бурейской ГЭС, например, пришлось прокладывать железнодорожную ветку. Планируемая активизация в энергостроительном комплексе Сибирского региона даст хороший импульс для развития промышленности Сибири в целом, в том числе для увеличения производства строительных материалов, развития транспортной инфраструктуры и т. д.».

Как рассказал директор по ремонтам и капитальному строительству ОАО «Иркутскэнерго» Валерий Юшманов, сегодня особенно остро обозначился дефицит квалифицированных кадров в энергетическом строительстве практически на всех этапах инвестиционного цикла — от проектирования до реализации. Эти проблемы ведут к увеличению продолжительности и стоимости строительства.

«Сегодня рынок подрядных услуг в регионе, ориентированный на определенный объем энергетического строительства и ремонта, не в состоянии в адекватном темпе заполнить наметившуюся брешь. Возрастающая сложность проектов требует перехода на качественно новые отношения между заказчиком, подрядчиком и проектировщиком, восстановления института генподрядчика, генпроектировщика с внедрением новых технологий управления проектами», — считает Валерий Юшманов.

Многие энергостроительные и энергоремонтные компании Сибири сегодня имеют довольно слабые позиции в плане кадровых ресурсов и технического обеспечения, и они будут вынуждены уступить свои позиции более сильным конкурентам.

Так считают и в руководстве ряда электрогенерирующих предприятий. По словам Михаила Шукайлова, «к сожалению, не все энергостроительные компании Сибири сохранили профильных высококлассных специалистов, технику, спецоборудование и оснастку. Поэтому не исключено, что в конкурсах на проведение подобных работ потенциально будут побеждать мощные структуры из других регионов».

А например, в «Омскэнерго» уже говорят о необходимости привлечения иностранных партнеров для развития энергомощностей в регионе. По словам заместителя гендиректора по капитальному строительству ОАО «АК «Омскэнерго» Петра Пластуна, «в связи с дефицитом времени необходимо активно работать с зарубежными фирмами, в том числе из Китая. Кроме того, для строительства энергообъектов нужны специалисты-универсалы. То есть не просто хорошие строители, а специалисты, знающие особенности объектов энергетической отрасли».

По мнению Михаила Шукайлова, «при прекрасных перспективах развития энергетического строительства в Сибири возможно объединение проектных, производственных, строительно-монтажных и наладочных предприятий. Создание такой структуры резко повысит шанс сибирских предприятий на победы в крупных тендерах».

По оценкам аналитиков, предпосылки для этого есть, и крупные компании уже сейчас начинают формировать подобные структуры. Одним из примеров создания такой структуры стал холдинг «Группа Е4». По словам аналитика ИК «ФИНАМ» Семена Бирга, «у основного акционера «Группы Е4» Михаила Абызова мощные амбиции в энергетике. За неполные три года он сумел создать энергоремонтный холдинг. А сейчас решается вопрос о приобретении «Группой Е4» акций ОАО «Инижиниринговый центр». В свете предстоящих колоссальных инвестиций в развитие энергокомплекса крупные региональные энергостроительные компании с их наработанными партнерскими связями становятся интересными активами для инвесторов. Учитывая дефицит кадров и ресурсов для реализации планов по строительству новых энергомощностей, все звенья цепочки «проектирование — инжиниринг — строительство — наладка — ремонт« представляют интерес для инвесторов», — утверждает Семен Бирг.

Источник http://com.sibpress.ru