Транспортная группа FESCO объявила о начале тендеров по выкупу двух выпусков еврооблигаций и выкупу рублевых облигаций серии БО-02. Как говорится в сообщении группы, мера направлена на оптимизацию управления долговым портфелем.
В частности, речь идет о выпусках евробондов на 550 млн долларов (ставка 8%, погашение в 2018 году) и на 325 млн долларов (ставка 8,75%, погашение в 2020 году). Максимальный размер средств, которые FESCO планирует на частичный выкуп двух выпусков еврооблигаций, составляет 85 млн долларов. При этом компания имеет право изменить величину максимального размера по собственному усмотрению. Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США.
Кроме того, FESCO начала открытый тендер по выкупу биржевых облигаций по цене в 80% от номинала (1 тыс рублей за бумагу). Величина выкупа составит до 4 млрд рублей. Тендер будет продолжаться в течение 15 и 16 апреля. Тендеры являются открытыми для всех держателей облигаций.
Согласно сообщению компании, тендер обеспечит доступ к денежной ликвидности держателям облигаций и предполагает премию к текущей рыночной стоимости ценных бумаг. «Проведение тендера по выкупу облигаций является следующим важным этапом программы по управлению долговым портфелем FESCO. Реализация сделки позволит снизить долговую нагрузку, улучшить баланс валют в структуре долга и максимизировать акционерную стоимость», - отметил вице- президент по финансам FESCO Виктор Беляков, слова которого приводятся в сообщении.
Консолидированный чистый долг группы на 31 декабря 2014 года составил 961 млн долларов. Консолидированный долг включает два выпуска еврооблигаций на 550 млн и на 325 млн долларов, а также рублевые облигации на сумму 5 млрд рублей, направленные на рефинансирование долга, связанного с приобретением FESCO, а также существовавшей ранее задолженности группы.
Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 26 судов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и терминал «Дальрефтранс», железнодорожные операторы «Трансгарант» и «Русская тройка», также в управлении группы находятся около 36 тыс контейнеров. Головной компанией группы является ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП). Основной акционер ДВМП - группа «Сумма» братьев Магомедовых (32,5% акций), GHP Group принадлежит 23,8 %, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже. Чистый убыток FESCO по МСФО в 2014 году составил 6,2 млрд рублей против 550 млн рублей прибыли годом ранее.
Источник http://www.morvesti.ru/detail.php?ID=32742
