ОБЗОР РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ и ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ Республики Казахстан по итогам июля 2010 г.

ОБЗОР РЫНКА

НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ и ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Республики Казахстан по итогам июля 2010 г.

[продажи официальных дилеров автопроизводителей

стран СНГ и дальнего зарубежья]

В июле 2010 г. официальными дилерами было реализовано 1 826 легковых и легких коммерческих автомобилей, или на 2,8% больше, чем в аналогичный период 2009 г. В то же время прирост по отношению июню 2010 г. составил 6%. Июль стал самым результативным месяцем на официальном рынке с начала года.

сегмент легковых автомобилей

Продажи легковых автомобилей в июле 2010 г. продемонстрировали рост на 3,02% по отношению к июлю 2009 г. Официальными дилерами было реализовано 1 434 легковых автомобиля, что также на 9,55% выше результатов июня текущего года.

Структура сегмента в разрезе марок

Тройка лидирующих брендов в июле выглядела традиционно, причем Lada, марка №1 по объемам продаж, увеличила отрыв от ближайших конкурентов по сравнению с июнем. Объем сбыта этих автомобилей российской и казахстанской сборки в июле достиг 360 единиц.

2-ую позицию с мая 2010 г. удерживает Toyota (215 реализованных автомобилей по итогам июля). Все шансы вернуть себе «серебро» имеет и продукция UZ-Daewoo, нашедшая 194 покупателя в Казахстане.

Агрессивную заявку на лидерство сделала марка KIA, выпуск которой в Казахстане стартовал в мае текущего года. Она поднялась с 25-й строчки в начале II квартала до 4-й в июльском рейтинге (месячный объем продаж – 92 автомобиля).

Автомобили под пятым по коммерческой успешности брендом также выпускаются внутри страны - торговое сальдо марки Chevrolet по итогам отчетного месяца равно 76 легковым авто.

Рост, сопоставимый с динамикой продаж KIA, продемонстрировал московский завод «Автофрамос», начавший поставки автомобилей Renault в Казахстан. Его продукцию в июле оценили 56 казахстанцев.

Mitsubishi, недавний участник первой тройки фаворитов отечественного рынка, продолжает сдавать позиции по мере истощения складов. Продажи бренда упали до 55 проданных единиц в июле, или более чем в 2,5 раза по отношению к тому же месяцу минувшего года.

Июль стал самым удачным месяцем в минувшем году для легковых автомобилей UAZ, поэтому объем сбыта в размере 54 авто по результатам июля 2010 г. выглядит скромнее прошлогоднего показателя. Однако на фоне первых пяти месяцев текущего года российские внедорожники показывают заметный рост.

Несколько лучше среднемесячного показателя I полугодия закрыла июль марка Hyundai (44 продажи). Десятку фаворитов казахстанского рынка замыкает еще один бренд, представленный отечественным производством, - Skoda (июльские продажи составили 44 единицы). Продажи автомобилей чешского концерна выросли на четверть по сравнению с июлем 2009 г.

  За пределами TOP-10 наиболее заметные признаки посткризисного роста замечены среди люксовых марок Audi и Mercedes-Benz. Их продажи в июле эквивалентны 31 и 29 авто соответственно, а прирост к аналогичному периоду 2009 г. составил 3,87 и 3,22 раза.

Динамика продаж легковых автомобилей в разрезе брендов, ед.
[июль 2009/2010]

Структура сегмента в разрезе моделей

Практически половина наиболее продаваемых в июле моделей (9 из 20) были произведены в Казахстане. Еще в I квартале нынешнего года казахстанский автопром был представлен в TOP-20 не более чем двумя моделями. С расширением модельной линейки и сменой ценовой стратегии единственный казахстанский производитель приступил к стремительному укреплению рыночных позиций.

Тем не менее, первенство на отечественном рынке, хоть и с небольшим отрывом, пока сохраняет детище узбекского автопрома Daewoo Nexia - 126 проданных автомобилей. Под №2 среди бестселлеров – Lada Priora, которую предпочли 120 покупателей. Казахстанская Lada 4x4 расположилась на 3-м месте по объемам продаж (106 а/м в июле 2010 г.).

В 4-ой строке TOP-20 модельного ряда официальных дилеров оказалась Toyota Camry (81 проданный седан). Почти столько же тольяттинских «семерок» продали дилеры АВТОВАЗа – 78 автомобилей и 5-ое место.

В июле 68 покупателей нашли узбекские малолитражки Daewoo Matiz. Седьмую позицию рейтинга занята Toyota Corolla (58 автомобилей).

Восьмую строчку с равным результатом 48 авто разделили казахстанские и российские производители с моделями KIA Sorento («АЗИЯ АВТО», г. Усть-Каменогорск), Renault Logan («Автофрамос», г.Москва) и Lada Samara («АВТОВАЗ», г.Тольятти).

9-ую и 10-ую позиции рейтинга также заняли седаны, выпускаемые в Казахстане: Skoda Octavia A5 и KIA Cerato (33 и 32 проданных автомобиля соответственно). Также с результатом 32 единицы завершился июль для Toyota Land Cruiser Prado.

25 проданных автомобилей на счету дилеров российской Chevy Niva. На 12-м и 13-м местах модели класса SUV – Audi Q7 и Nissan Qashqai (22 и 20 единиц). Под №14 вновь продукт казахстанского автопрома – ChevroletAveo. Свое положение он делит с пикапом Mitsubishi L200 и новоиспеченным бюджетным седаном из Украины ZAZ Chance (по 19 проданных авто у каждой модели).

Представители японских SUV Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4 (18 и 17 авто) – на 15-й и 16-й ступенях рейтинга соответственно.

Казахстанские Chevrolet Captiva и Chevrolet Lacetti делят 17-й номер. За ними с равным результатом (14 автомобилей) следуют Suzuki Grand Vitara и Toyota Land Cruiser 200, а на 19-й строчке внедорожники KIA Mohave усть-каменогорской сборки и импортируемые Lexus LX, Subaru Outback, Suzuki SX4 и Toyota Avensis.

Наконец, замыкает июльский список моделей-бестселлеров Skoda Superb в казахстанском исполнении и Hyundai Santa Fe корейского производства.

TOP-20 моделей легковых автомобилей [июль 2010]

сегмент легких коммерческих автомобилей

Положение в секторе легкой коммерческой техники пока не характеризуется симптомами устойчивого восстановления поставок этой категории автомобилей. В июле текущего года официальными дилерами было реализовано 392 автомобиля класса LCV, что превышает прошлогодний результат на 1,82%. Однако динамика по отношению к предшествующему месяцу 2010 г. была отрицательной: минус 5,08% к июню 2010 г.

Структура сегмента в разрезе марок

С несущественным отрывом лидером сегмента по итогам отчетного периода стала марка GAZ (176 единиц техники против 123 в июле 2009 г.). Объем продаж коммерческих моделей Ульяновского автозавода составил 163 автомобиля (против 182 в аналогичный период минувшего года).

На две лидирующие марки пришлось 86,48% продаж в сегменте. В пятерку фаворитов вошли также бренды FAW, Volkswagen и Lada.

Динамика продаж легких коммерческих автомобилей в разрезе брендов, ед.
[июль 2009/2010]

ПРИМЕЧАНИЕ: к сегменту легких коммерческих автомобилей отнесены легкие развозные коммерческие автомобили, в том числе пикапы, малотоннажные фургоны и грузовики транспортной категории N1 (полной массой не более 3,5 т), а также микроавтобусы вместимостью до 17 пассажиров транспортных категорий M1 и М2 (но не более 3,5 т полной массы), включая UAZ 2206, 3303, 33036, 2741, 3909, 39094, 3965, 3962; FIAT Doblo Panorama, Doblo Cargo, Ducato; FORD Transit, Transit Connect; HYUNDAI Porter, H-1; ISUZUNLR85; IVECODaily; KIA K-series; Lada 2329, ВИС 2345, 2346, 2347; Mercedes: Sprinter, Vario, Vito/Viano; Nissan Cabstar; OPEL Combo; PEUGEOT Boxer, Partner New, Partner Origin; RENAULT Kangoo, Trafic, Master; SKODA Roomster, Praktik; TOYOTA HiAce; VOLKSWAGEN Caddy, Crafter, Transporter T5; ИЖ 27175.

Структура рынка

НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ и ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

в разрезе компаний-дилеров

Позиции крупнейшей дилерской группы остались незыблемы – как и годом ранее, холдинг «БИПЭК АВТО» контролирует 36,5% официального рынка.

С мая 2010 года вторую строчку в рейтинге компаний-дилеров занимает сеть автосалонов «Вираж». Ее доля в июле 2010 г. составила 17,74% против 12,16% в июле минувшего года.  Таким образом, «Меркур Авто» оказалась на третьей позиции с показателем рыночной доли 15,01% (в июле 2009 г. - 14,24%).

Начиная с февраля текущего года, КМК «Астана Моторс» не поднимается выше четвертой ступени. Не изменилось ее положение и в отчетный период: доля группы сократилась с 15,14% в июле 2009 г. до 8,82% в июле 2010 г.

Впервые с апреля текущего года в пятерку вернулся «Тойота Центр Жетысу». Однако, не за счет наращивания собственного рыночного вклада, а в результате почти трехкратного падения доли группы «Аллюр Авто» (занимавшей пятое место в течение II квартала 2010 г.) в июле по отношению к июню 2010 г. Рыночное присутствие дилера Toyota сократилось с 5,18% в июле 2009 г. до 3,5% в июле 2010 г.

Распределение рыночных долей TOP-5 официальных дилеров, %

[июль 2009/2010]

ПРИМЕЧАНИЕ: при расчете рыночных долей использованы продажи официальными дилерами

легковых и легких коммерческих автомобилей.

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

В июле 2010 г. в Казахстане была произведен 201 легковой автомобиль, что в 2,51 раза выше объема выпуска в аналогичный период 2009 г.

Продажи единственного действующего в республике производителя легковых автомобилей, АО «АЗИЯ АВТО», составили 288 автомобилей, или на 5,9% выше показателя годичной давности.

Таким образом, доля автомобилей казахстанского производства на рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам июля 2010 г. составила 15,77%.

Данный обзор носит ознакомительный характер, адресован средствам массовой информации и широкому кругу заинтересованных лиц. Компания не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования  информации.

Оценки, представленные в обзоре, соответствуют дате выхода и могут быть изменены без уведомления.

При подготовке материала учтены результаты продаж как компаний-членов профессиональных объединений, так и не входящих в их состав участников рынка. Использованы данные статистического учета официальных представительств автопроизводителей стран СНГ и дальнего зарубежья в РК, компаний-дилеров, органов дорожной полиции.

Воспроизведение обзора целиком или частично возможно только при обязательном указании источника.

За детализированной аналитикой по автомобильному рынку Казахстана обращайтесь:

© Консалтинговая компания «Qncepto» /«Концепто»/

500013, Республика Казахстан, г.Алматы, пл.Республики 15  |  тел./факс: +7 727 263 15 88  |  тел.: +7 777 222 43 22  |   e-mail: info@qncepto.kz